[email protected]
Главная/Услуги/Маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования

Изучаем рынок, конкурентов и покупателей, чтобы решения о продукте, цене и продвижении опирались на факты.

Зачем бизнесу исследования

Каждое маркетинговое решение — это ставка. Исследование повышает шансы на выигрыш

Большинство маркетинговых ошибок происходит не из-за плохой рекламы, а из-за неверных предположений. Компания уверена, что клиенты выбирают её за цену, а они выбирают за скорость. Кажется, что рынок растёт, а спрос на самом деле перетекает в соседнюю категорию. Продукт создаётся для одной аудитории, а покупает его совсем другая. Исследование заменяет такие предположения проверенными данными.

Маркетинговое исследование нужно не только крупным компаниям. Даже небольшой проект — анализ конкурентов, десяток интервью с клиентами или оценка спроса по поисковой статистике — может уберечь от дорогостоящих ошибок: запуска продукта без спроса, неверной цены, рекламы с неработающими аргументами.

В РА PROect исследования — первая часть нашего подхода «Исследования. Стратегия. Продвижение». Мы проектируем их под конкретное управленческое решение, которое предстоит принять, и заканчиваем не таблицами с цифрами, а выводами и рекомендациями.

Виды исследований

01

Анализ рынка

Объём и динамика спроса, сегменты, сезонность, ценовые диапазоны, драйверы и барьеры роста категории.

02

Анализ конкурентов

Позиционирование, ассортимент, цены, каналы продвижения, рекламные сообщения, сильные и слабые стороны.

03

Исследование аудитории

Портреты клиентов, мотивы выбора, критерии сравнения, источники информации и ожидания от продукта.

04

Глубинные интервью

Разговоры с клиентами, потенциальными покупателями и теми, кто выбрал конкурента. Выявление реальных причин решений.

05

Количественные опросы

Онлайн-анкеты для измерения долей, оценок, знания бренда и удовлетворённости на статистически значимой выборке.

06

Карта пути клиента

Описание этапов выбора, точек контакта, вопросов и барьеров на каждом шаге — от осознания потребности до повторной покупки.

07

Тестирование концепций

Проверка названий, упаковки, рекламных сообщений и ценовых предложений на целевой аудитории до запуска.

08

Тайный покупатель

Оценка того, как конкуренты и ваша компания обрабатывают обращения, консультируют и закрывают сделки.

09

Оценка спроса

Анализ поисковой статистики и тестовые рекламные кампании для проверки интереса к новому продукту.

Качественные и количественные методы

Качественные — понять почему

Глубинные интервью, фокус-группы, наблюдение и анализ отзывов помогают понять мотивы, эмоции и логику принятия решений. Выборка небольшая — обычно 8–20 человек на сегмент, — но глубина ответов позволяет найти неочевидные инсайты: настоящие причины выбора, формулировки, которыми клиенты описывают проблему, скрытые возражения.

Количественные — понять сколько

Опросы на больших выборках, анализ поисковой статистики и данных продаж отвечают на вопросы о масштабе: какая доля аудитории считает важным тот или иной фактор, сколько людей знают бренд, как распределяется спрос по регионам. Количественные данные позволяют обосновать бюджет и спрогнозировать результат.

Лучшие исследования сочетают оба подхода: интервью дают гипотезы и язык клиента, опрос проверяет, насколько эти гипотезы распространены.

Как проходит исследование

01

Постановка задачи

Определяем, какое решение нужно принять по итогам исследования и какие вопросы для этого важно закрыть.

02

Дизайн исследования

Выбираем методы, формируем выборку, составляем гайд интервью или анкету, согласовываем с вами.

03

Сбор данных

Проводим интервью и опросы, собираем кабинетную информацию, анализируем конкурентов и поисковый спрос.

04

Анализ

Обрабатываем данные, выделяем закономерности, сегменты и инсайты, проверяем выводы на противоречия.

05

Отчёт и рекомендации

Готовим отчёт с выводами и конкретными рекомендациями для маркетинга, продаж и продукта.

06

Презентация

Проводим встречу с командой, отвечаем на вопросы и помогаем превратить выводы в план действий.

Что вы получаете в итоге

Отчёт, с которым можно работать

Мы пишем отчёты для людей, принимающих решения: в начале — ключевые выводы на одной–двух страницах, затем подробности, данные и цитаты респондентов в обезличенном виде. Каждый вывод сопровождается рекомендацией.

Когда исследование особенно нужно

Перед выходом на новый рынок или в новый регион. Здесь важно понять ёмкость спроса, структуру конкуренции и особенности местной аудитории. Ошибка на старте обходится дороже всего, а исследование стоит лишь небольшую долю бюджета запуска.

При запуске нового продукта. Исследование помогает проверить, есть ли спрос, какую проблему продукт решает для клиента, сколько он готов платить и какими словами описывает ценность. Эти данные затем используются в позиционировании, на сайте и в рекламе.

Когда продажи падают без очевидных причин. Иногда рынок меняется незаметно: появляется новый конкурент, меняются ожидания покупателей, спрос смещается в другой канал. Интервью с потерянными клиентами и анализ конкурентов часто быстро показывают, что произошло.

Перед разработкой стратегии или ребрендинга. Без понимания аудитории и конкурентов стратегия строится на мнениях внутри компании, которые не всегда совпадают с восприятием рынка.

Сроки и объём

Тип исследованияМетодыСрок
Анализ конкурентовКабинетный анализ, разбор сайтов, рекламы и предложений, тайный покупатель2–3 недели
Оценка спросаПоисковая статистика, данные площадок, тестовые кампании1–3 недели
Качественное исследование аудитории12–20 глубинных интервью3–5 недель
Количественный опросОнлайн-анкета, выборка от 300 респондентов3–4 недели
Комплексное исследование рынкаВсе методы в сочетании6–10 недель

Стоимость исследований

Экспресс

от 60 000 ₽ / проект
  • Анализ 5–7 конкурентов
  • Оценка поискового спроса
  • Краткий отчёт с выводами
  • Срок от 2 недель

Аудитория

от 150 000 ₽ / проект
  • До 20 глубинных интервью
  • Сегментация и портреты
  • Карта пути клиента
  • Рекомендации по коммуникации
  • Презентация для команды

Рынок

от 290 000 ₽ / проект
  • Качественный и количественный этапы
  • Анализ рынка и конкурентов
  • Опрос от 300 респондентов
  • Оценка ёмкости и прогноз
  • Стратегическая сессия по итогам

Кейс: производитель упаковки

18глубинных интервью с закупщиками
3новых сегмента, которые компания не замечала
+29%рост конверсии сайта после смены аргументации

Производитель картонной упаковки считал, что клиенты выбирают поставщика по цене, и строил всю рекламу на скидках. Интервью с закупщиками показали другое: главный критерий — соблюдение сроков и возможность быстро сделать небольшой тираж под пробную партию продукта. Цена была важна, но на третьем месте.

По итогам исследования компания изменила сообщения на сайте и в рекламе, выделила отдельное предложение для малых тиражей и стартапов. Конверсия сайта в заявку выросла на 29%, а средний чек не снизился, потому что продажи перестали строиться на скидках.

Вопросы об исследованиях

Где вы находите респондентов?

Используем базу ваших клиентов, профессиональные панели, сообщества и рекрутинг через рекламу. Для B2B-интервью часто привлекаем отраслевые контакты и платим вознаграждение за участие.

Сколько интервью нужно, чтобы выводы были надёжными?

Для качественного исследования обычно хватает 8–12 интервью на сегмент: после этого новые ответы перестают давать новую информацию. Для оценки долей нужен количественный опрос.

Можно ли использовать результаты в рекламе?

Да, это одна из главных целей. Формулировки клиентов и найденные аргументы напрямую переходят в тексты сайта, объявлений и презентаций.

Соблюдаете ли вы конфиденциальность?

Да. Все данные респондентов обезличиваются, а результаты исследования принадлежат вам и не передаются третьим лицам.

Можно ли заказать исследование без последующего продвижения?

Конечно. Исследование — самостоятельная услуга. Вы получаете отчёт и рекомендации, которые можно использовать с любой командой.

Как мы обеспечиваем качество данных

Правильные вопросы

Самая частая ошибка исследований — наводящие вопросы и вопросы о гипотетическом будущем поведении. Люди охотно отвечают, что купили бы новый продукт, но в реальности поступают иначе. Мы строим интервью вокруг прошлого опыта: как человек принимал последнее решение, что сравнивал, где искал информацию, что его остановило. Такие ответы гораздо точнее предсказывают поведение.

Правильная выборка

Выводы исследования верны только для тех, кого опросили. Поэтому мы заранее определяем, кто должен попасть в выборку, и контролируем её состав: доли сегментов, регионы, опыт покупки. В количественных опросах отсеиваем невнимательных респондентов проверочными вопросами, а в интервью проверяем соответствие участников критериям отбора.

Сформулируем исследовательскую задачу

Напишите на [email protected], какое решение вы планируете принять и что мешает сделать это уверенно. Мы предложим дизайн исследования, методы, сроки и стоимость. Часто уже на первой встрече становится понятно, какие вопросы можно закрыть быстро, а какие требуют полноценного полевого этапа.

Блог

Почитать по теме

Статьи из рубрики «Исследования и аналитика» — без воды, с примерами из практики.

Все статьи рубрики

Ещё направления

Другие услуги

Задачи бизнеса редко решаются одним каналом — посмотрите, что ещё мы делаем.

Заявка

Обсудим ваш проект

Опишите задачу в двух-трёх предложениях — мы ответим в течение рабочего дня и предложим время для созвона.

Спасибо! Заявка принята — мы свяжемся с вами по указанному e-mail в течение рабочего дня.